出品/恋尚网& Soupu.com
作者/王婷
编辑/周松平
导语:随着购物中心在国内的快速成长和普及，国内大量的连锁经营品牌也借着东风不断发展壮大。秉承公开、公平、客观的原则，Lianshang.com推出了2022年连锁品牌龙船榜。
“龙舟榜”取自中国的传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁经营品牌也逐渐呈现出千帆竞争的态势，其中创新发展永无止境，也象征着一直根植于中国文化中的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都有比赛，让“龙船榜”真正成为代表中国连锁商业核心价值观的榜单。
近年来，甜品赛道越来越受到国内市场的重视。根据IDG国际食品分析机构的数据，超过85%的中国人喜欢吃甜点，甜点正在成为我们生活的一部分。2027年，中国甜品市场产值预计达到3000亿，将保持20%的年增长率。
本期，Lianshang.com特别推出“2022年中国甜品连锁品牌20强”龙舟榜。我们可以从门店数据中直观了解各大品牌在甜品赛道上的发展规模，并借助门店评分、品牌融资估值等维度对这些品牌进行综合分析和观察，从而探究国内甜品品牌的经营现状和发展趋势。
注:店铺数据来源于官方品牌披露、第三方数据平台和公开媒体报道。
根据门店数量，可以分为三类。规模在500以内的品牌有12个。拥有500-1000家门店的甜品连锁品牌有5个；1000家以上的品牌只有3个，占总数的15%。中小品牌占比较大。可见甜品品牌的市场集中度进一步提高空。
其中有1000多家店，有2家是豆花甜品。品豆花以1496家门店高居榜首，豆花妈妈铺开1000+家门店，位列前三；冰淇淋品牌DQ冰雪皇后以1100多家店铺排名第二。
中国的甜品市场自古就有。早在唐代，市场上就已经流行出售甜点。中式甜品种类繁多，地域特色明显，按地域可进一步细分为台式、广式、港式甜品。按种类分，有豆类、酱类、奶类、糖水等很多类别，如绿豆酱、芝麻酱、双皮奶、莲子糖水等，都是常见的中式甜品。
随着国外甜品的进一步普及和渗透，中国市场上的国外甜品大致可以分为西式和日式。西式甜点包括来自美国、法国、意大利和其他国家的甜点。主要品类为蛋糕、曲奇、冰淇淋，代表品牌为LADYM、哈根达斯。日式甜品的主要品类有布丁、水果、大福饼，代表品牌有布歌东京、汀溪、和风甜品。
从数量上来说，中式甜品遍地开花。在前20名中，只有两种西式甜点上榜，分别是冰淇淋品牌哈根达斯和DQ冰雪皇后。两家都是90年代进入中国市场，中国第一家店也开了近30年。剩下的18个连锁品牌都是中国甜品品牌。
中式甜品扩张速度远超西式甜品，其中台式甜品最受欢迎，有7个品牌上榜，连锁品牌前4名均为台式甜品，在数量上占据绝对优势；其次是广式甜品，有4个品牌上榜；再者就是经典的港式茶点和糖水。有3个品牌上榜，最具代表性的是曼吉甜品。成立27年，拥有近300家门店。
在众多品类中，含糖甜品可以说是目前甜品大军中的一个强大流派，相关品牌在2022年中国甜品连锁品牌20强榜单中获得了5个席位。用常见药材调味，具有调养功效的糖水，不仅流行于广东、广西、香港等地，还逐渐渗透到更多地区。广为人知的有五人糖水店、赵霁传承等等；其次是桌面甜点绵绵冰，共占据3个位置；豆花甜品和冰淇淋并列第三，有两个品牌上榜。
值得注意的是，尽管数量较多，但上述大部分品牌的门店布局仍以品牌发源地及周边城市为重点，继续向下沉市场拓展，如一品豆花、豆花妈妈、冰冰酱等品牌。门店大多分布在二线及以下城市。《中国餐饮报告2018》分析报告指出，虽然一线城市人口基数大，消费能力强，是饮料行业的第一增长区域，但一线城市的饮料和甜品市场已经接近饱和，而低线城市的甜品爱好群体正在迅速扩大，因此正在成为甜品品牌争夺沙滩的重要市场。
门店规模是连锁甜品品牌的优势之一，消费者的满意度也能体现品牌在服务、体验、运营方面的水平。为此我们参考了大众点评评分，形成了“2022年中国甜品连锁品牌TOP10”榜单。
注:排序标准为:选取30家店铺统计大众点评得分，其中一二线城市随机划分50家，三四线城市随机划分50家，统计最终平均分；不足30家店铺的品牌，根据所有店铺的大众点评分数计算平均分。
从整体数据表现来看，TOP10品牌的大众点评评分均在4.2分以上(满分5分)，其中皮埃尔·爱马仕、兰多林甜品、迦南分别以4.9、4.47、4.46的评分位列前三。剩下的4到10名分别是GODIVA Godiva、派乐坊、法通FLYTIMES、Foamy Foamy、小冉彦、小杨希嫣、法式甜品、芙蓉小姐、m小姐
值得注意的是，店铺数量和店铺评分榜单上的品牌呈现两极分化趋势。
一方面，好评榜TOP10上的甜品连锁品牌门店数量均未超过100家，GODIVA Godiva的门店数量最多(68家)，平均得分为4.45；来自法国的著名甜品品牌Pierre Hermé，门店数量最少。被誉为甜品界的爱马仕，2013年首次进入中国。全国只有一家店，4.9分，充分体现了小而美的发展理念。
另一方面，与中国品牌在店铺规模榜单上霸屏的现象不同，好评榜TOP10全是西式甜品品牌。尤其是法式甜品，以其精致的造型、多样的口味、精致的服务体验而广受认可。有8个法国品牌上榜，代表性的法式甜品有拿破仑和慕思蛋糕。另外两个上榜的著名甜品连锁品牌是比利时巧克力品牌GODIVA Godiva和美国蛋糕品牌派乐坊。
此外，就门店布局而言，好评榜前10名品牌全部落户一二线城市，其中兰朵琳、迦南、法通FLYTIMES、Foamy Foamy、小冉彦小雅然法式甜品等5个品牌为区域甜品连锁品牌，在少数城市集中布局，采取直营模式。消费者在品牌辐射范围内认可度较高。
从中国第一家店的开业时间来看，只有GODIVA Godiva和派悦坊两个品牌在中国开店超过十年，大部分成立时间都不长。最新的是小冉彦小杨希嫣法式甜品和芙蓉小姐，2018年在杭开了第一家店。他们成立4年了，营地里有2家店。最早成立的GODIVA Godiva Godiva和派悦坊分别于2009年在上海和北京开设了国内首家门店。今年8月20日，派乐坊第一家南京店在南京新街口金鹰国际购物中心开业，这是派乐坊在中国的第19家门店。
资本的认可也是甜品连锁品牌实力的有力佐证。根据近年来国内部分甜品连锁品牌的融资估值表，可以一窥甜品赛道受资本青睐的程度。
注:以上甜品品牌融资统计为电商和实体零售甜品连锁品牌。
相比烘焙领域火爆的融资形势，甜品融资市场略显冷清。据联商不完全统计。com，2014-2022年甜品行业共发生16起融资事件，其中，千万级融资项目4起。共300万级融资；只有十亿元融资。融资轮次多集中在早期项目，有三个品牌获得两轮融资，其余10家公司仅完成一轮融资。
老牌港式甜品“满记甜品”今年完成新一轮战略融资。作为甜品行业的老牌玩家，满记甜品正试图通过与年轻品牌“小满茶场”联姻来寻求模式上的突破，以匹配当下日新月异的多元化需求。老伙计许留山的倒下，给曼吉甜品敲响了警钟，转型升级迫在眉睫。不过，有业内人士指出，满记甜品可能有意上市。
值得注意的是，到目前为止，国内还没有一家甜品上市公司。虽然中国人对甜品的热情不减，但目前在中国的市场上，还没有出现具有绝对市场规模和统治地位的甜品连锁品牌。
除了许留山关店潮、美国高端甜品品牌LADYM收回中国市场经营权等一些老牌甜品品牌外，甜品赛道整体话题度不高。究其原因，与甜品行业品类分散、缺乏创新有关。
其实甜品的概念是很宽泛的。糖果蛋糕、甜汤饮料、冰淇淋冰沙等。都可以归为甜品。甜品店同时也是蛋糕店或饮品店的例子比比皆是。主营品类的多样性在一定程度上降低了单一品类的市场集中度，这就决定了很多甜品品牌更容易以组合拳的形式构建产品矩阵。消费者可以在甜品店一起消费一种糕点和一种饮料，两者都可以称为甜品。
当然，这并不是甜品行业的全貌，只是一个比较突出的现象。随着个性化消费时代的演进，甜品领域也在向细分化转变:目标客户进一步细分，产品进一步聚焦。
比如近年来主打烤梨产品的“烤梨先生”在糖水赛道进行了差异化，针对女性消费者生理期推出了各种功能性甜品的“暖暖小燕子，少女的姨妈伴侣”等。，给市场带来了耳目一新的变化，赢得了众多消费者的认可。
至于创新，虽然前几年西式甜品出现了很多爆品，比如芝士蛋糕、Shuffley、五云冰淇淋等，也涌现了一批网络名人品牌，比如Chase大叔、瑞米克等。但大多是基于传统品类的改进和整合，真正的创新很少，品牌的爆发很大程度上归功于营销炒作。所以靠单品爆款拿天下不是长久之策。网络名人品牌越来越火，热度下降很快。很多曾经爆红的甜品品牌，现在基本都消失了。
写在最后
随着消费观念的升级和消费需求的变化，甜品在逐渐摆脱正餐配角的刻板印象后，进入了快速发展期。
一方面，随着甜品行业的进一步发展，会有更多的玩家进入市场占领细分赛道，产品品类和客户群体的定位也会更加细化。
另一方面，甜点的增甜正在成为甜点的一种新思路。甜品和饮料的暧昧关系是天然的优势，而《亦焚草》这本书就是甜品饮料的典型例子。7.分甜也是从产品的细分入手，喝杨志甘露的经典港式甜品，并从中开发系列产品；还有茶十字推出的提拉米苏奶茶和奶酪，都印证了这个想法的可行性。
总之，大街小巷随处可见的甜品店背后的市场，都归功于低成本高利润的强势刚需赛道。目前还有巨大的发展空可以挖掘。
