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1、第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
2、 第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。
3、朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
4、 第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。
5、董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
6、 第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。
7、曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
8、 第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。
9、前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。
10、吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
11、 第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。
12、长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
13、 第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。
14、孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
15、 第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
16、 第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
17、 第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。
18、曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
19、 第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。
20、刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。
21、陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
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