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1、五岁的宗介和妈妈丽莎住在海边一个小村庄的悬崖上。由于船长的父亲出海多年，留下宗介和母亲相依为命。所以五岁的宗介，从小就超龄懂事。他也知道自己要承担起组建家庭的责任，代替父亲照顾母亲。有一天，他在悬崖下的岩石海滩上玩耍时，捡到了一条美人鱼波尼欧，她的头被困在玻璃瓶里。宗介救了波妞，把她放在一个绿色塑料桶里。
2、波和宗介互相迷恋。宗介对波妞说：“你放心，我会保护你，好好照顾你。”但是波妞的父亲，巫师藤本，强迫波妞和他一起回到海里。波妞坚决拒绝，开始大吵大闹。她下定决心要变成一个人类小女孩，回到宗介身边，于是波妞决定离家出走。就在她离家之前，波妞把她父亲最珍爱的“生命之水”倒进了海里。这一行动引起了巨大的动荡，海平面开始迅速上升。波妞的姐妹们化作巨大的鱼形海浪吞噬了宗介居住的城镇，几乎连宗介悬崖上的家园都受到了影响。
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